紐約2025年10月18日 /美通社/ -- 美國(guó)萬(wàn)通證券作為美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，今日宣布已為其客戶(hù)聯(lián)代科技有限公司 ("公司"或"聯(lián)代科技")(納斯達(dá)克股票代碼：WTO)，完成了一項(xiàng)2500萬(wàn)美元注冊(cè)直接發(fā)行（"本次發(fā)行"）。聯(lián)代科技是一家專(zhuān)注于智能手機(jī)、功能手機(jī)及相關(guān)配件設(shè)計(jì)、研發(fā)與商業(yè)化的消費(fèi)電子與移動(dòng)設(shè)備的公司，其業(yè)務(wù)涵蓋自有品牌及 OEM/ODM 代工模式。

根據(jù)證券購(gòu)買(mǎi)協(xié)議條款，公司同意向五名機(jī)構(gòu)投資者出售共計(jì)22,727,275個(gè)單位（每個(gè)稱(chēng)為"單位"），每個(gè)單位包括一股公司 A類(lèi)普通股，面值為每股 0.001 美元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"A類(lèi)普通股"），以及一份可購(gòu)買(mǎi)一股A類(lèi)普通股的A系列認(rèn)股權(quán)證（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"認(rèn)股權(quán)證"）。本次發(fā)行的每單位購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為1.10美元。每份認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)為每股 A類(lèi)普通股1.10美元，可自發(fā)行之日起行使，有效期至發(fā)行日后六個(gè)月屆滿(mǎn)之日。

在扣除公司應(yīng)支付的配售代理費(fèi)用及其他發(fā)行費(fèi)用之前，本次發(fā)行的公司總收益約為2500萬(wàn)美元。

美國(guó)萬(wàn)通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任此次發(fā)行的唯一配售代理。

本次注冊(cè)直接發(fā)行是根據(jù)公司此前向美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）提交并于2024年6月10日獲得生效的F-3表格貨架注冊(cè)聲明（文件編號(hào)：333-278912）進(jìn)行的。關(guān)于本次發(fā)行條款的最終招股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充文件及隨附的基本招股說(shuō)明書(shū)已提交SEC，并可在SEC官網(wǎng)（http://www.sec.gov）查閱。電子副本可以通過(guò)聯(lián)系美國(guó)萬(wàn)通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza，Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話(huà)+1 (212) 343-8888。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。

本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購(gòu)買(mǎi)這些證券的要約邀請(qǐng)，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請(qǐng)或證券出售均屬違法。

關(guān)于美國(guó)萬(wàn)通證券

美國(guó)萬(wàn)通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊(cè)，為其全球機(jī)構(gòu)和零售客戶(hù)提供各種金融服務(wù)，包括經(jīng)紀(jì)和執(zhí)行服務(wù)、銷(xiāo)售和交易、做市、投資銀行和咨詢(xún)、財(cái)富管理。它致力于為客戶(hù)提供增值服務(wù)，并專(zhuān)注于與客戶(hù)建立長(zhǎng)期關(guān)系。作為華爾街的知名機(jī)構(gòu)，萬(wàn)通證券自2019年以來(lái)已成功為全球發(fā)行人籌集超過(guò)15億美元資金，并完成了約100筆涵蓋各類(lèi)投資銀行服務(wù)的交易，涉及科技、生命科學(xué)、工業(yè)、消費(fèi)品等多個(gè)行業(yè)。更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.univest.us。 

關(guān)于聯(lián)代科技有限公司

聯(lián)代科技有限公司是一家專(zhuān)注于消費(fèi)電子與移動(dòng)通信領(lǐng)域的創(chuàng)新型公司，致力于智能手機(jī)、功能手機(jī)及相關(guān)配件的設(shè)計(jì)、研發(fā)與制造。通過(guò)自有品牌與 OEM/ODM 業(yè)務(wù)雙線(xiàn)發(fā)展，聯(lián)代科技提供涵蓋硬件設(shè)計(jì)、軟件定制及售后支持的全流程產(chǎn)品解決方案。公司的主要業(yè)務(wù)包括：(i) 為全球電信運(yùn)營(yíng)商及設(shè)備分銷(xiāo)商提供合同制造服務(wù)；(ii) 自主開(kāi)發(fā)具備高性?xún)r(jià)比的智能終端產(chǎn)品，旗下品牌包括 "UTime" 與 "Do"；(iii) 將物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、5G 等新興技術(shù)融合至消費(fèi)電子產(chǎn)品中；以及 (iv) 為第三方客戶(hù)提供供應(yīng)鏈與生產(chǎn)管理服務(wù)。聯(lián)代科技秉持品質(zhì)優(yōu)先與成本高效的經(jīng)營(yíng)理念，致力于為全球新興及成熟市場(chǎng)提供可靠、普惠的移動(dòng)科技產(chǎn)品。

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關(guān)計(jì)劃、目標(biāo)、戰(zhàn)略、未來(lái)事件或業(yè)績(jī)的聲明，以及基本假設(shè)和其他非歷史事實(shí)的陳述。當(dāng)公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應(yīng)該"、"相信"、"期望"、"預(yù)期"、"項(xiàng)目"、"估計(jì)"或類(lèi)似表達(dá)（這些表達(dá)并非僅與歷史事項(xiàng)有關(guān)）時(shí)，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來(lái)業(yè)績(jī)的保證，涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中討論的公司預(yù)期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的影響，包括但不限于與市場(chǎng)狀況和首次公開(kāi)募股是否按預(yù)期條款完成或完全完成相關(guān)的不確定性，以及向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的注冊(cè)聲明"風(fēng)險(xiǎn)因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應(yīng)注意不要過(guò)分依賴(lài)本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國(guó)萬(wàn)通證券和公司不承擔(dān)公開(kāi)修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發(fā)生的事件或情況的義務(wù)。 

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美國(guó)萬(wàn)通證券
郭易Edric Guo
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